گروهی از کودکان مشکل‌دار که در یک محله زندگی می‌کنند، توسط سگی سخنگو به نام لبی تسخیر می‌شوند که آن‌ها را به سفرهای جهنمی و سورئال در میان ابعاد و دوره‌های زمانی مختلف می‌برد.

جورج راسی که به ایالات متحده مهاجرت کرده و در جنگ ویتنام خدمت کرده است، اکنون سرایدار یک ساختمان آپارتمانی در کوئینز است. او خیلی زود خود را در حال سقوط به دنیایی فاسد و منحط می‌بیند که توسط مستاجران ساختمان تغذیه می‌شود.